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Nuestro proceso

Capacitamos a nuestros clientes para que tomen decisiones financieras informadas en cada etapa de la vida.

Logotipo de Flagstar Wealth Services

Crear un plan financiero que dure toda la vida

Todo lo que hacemos se centra en usted y sus circunstancias financieras individuales. Llegamos a conocerlo y comprender sus necesidades para crear una estrategia de gestión patrimonial alineada con sus objetivos a corto y largo plazo. A partir de ahí, nos mantenemos conectados con usted y su estrategia para ayudar a que sus finanzas sigan el ritmo de su vida. 

Analizar y definir

Reunión

Evaluamos sus necesidades y finanzas, y profundizamos para comprender su situación financiera y sus objetivos.

Evaluar

Hoja de ruta financiera

Presentamos un análisis detallado de sus finanzas y hacemos recomendaciones para respaldar sus objetivos. 

Asesorar e implementar

Recomendaciones 

Elaboramos estrategias personalizadas para que usted alcance sus hitos específicos. 

Enfoque en el éxito

Supervisión 

Implementamos y supervisamos su estrategia, y la ajustamos según sea necesario.

Nos centramos en lo que realmente le importa

En Servicios Patrimoniales de Flagstar, usted encontrará orientación financiera adaptada a sus objetivos únicos. Podemos ayudarle a equilibrar el ahorro a corto plazo con la inversión para el futuro; y siempre tendremos como norte sus objetivos y su nivel de comodidad.

Imagen de un adulto ayudando a una niña a ponerse el abrigo

¿Está listo para empezar? Estamos para ayudarlo.

Ya sea que invierta por primera vez o que ya tenga una cartera y necesite un ojo capacitado para revisarla y hacer recomendaciones, nuestros asesores financieros están convenientemente disponibles en su sucursal local.

Consulte la trayectoria de los profesionales de inversión asociados a este sitio en BrokerCheck de la FINRA.

Los valores y servicios de asesoramiento se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones, corredor y operador de bolsa registrado (miembro de la FINRA/SIPC).  Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus filiales con licencia. Flagstar Bank, NA y Servicios Patrimoniales de Flagstar no están registrados como corredor de bolsa ni asesor de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios mediante Servicios Patrimoniales de Flagstar, y también pueden ser empleados de Flagstar Bank, NA. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliados, que son entidades separadas y no afiliadas de Flagstar Bank, N.A. o Servicios Patrimoniales de Flagstar. Los valores y los seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliados: 

No están asegurados por la FDIC ni ninguna otra agencia gubernamental. No están garantizados por bancos. No son obligaciones ni depósitos bancarios. Pueden perder valor

 

Flagstar Bank ("Institución Financiera") brinda referencias a profesionales financieros de LPL Financial LLC ("LPL") de conformidad con un acuerdo que permite que LPL pague a la Institución Financiera por estas referencias. De esta manera, se crea un incentivo para que la Institución Financiera realice estas referencias, lo que genera un conflicto de intereses. La Institución Financiera no es cliente actual de LPL para servicios de corretaje o asesoramiento. Visite https://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html para obtener información más detallada.

 

Los representantes registrados de LPL Financial asociados a este sitio web pueden comentar o llevar a cabo actividades comerciales solo con residentes de los estados en los que están debidamente registrados o matriculados. Los residentes de otros estados no pueden realizar o aceptar ninguna oferta.

 

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