Sin dudas, usted podría adoptar un enfoque de inversión propio, pero imagine lo que podría hacer con un profesional financiero de su lado. Especialmente alguien que se toma el tiempo de conocerle antes de hacer recomendaciones. Los asesores financieros de Servicios Patrimoniales de Flagstar pueden proporcionarle una hoja de ruta financiera para sus objetivos específicos, como la jubilación o la educación, o para la construcción de su patrimonio general.
Las decisiones de inversión pueden ser complejas, pero usted puede confiar en nuestra experiencia y conocimientos para guiarle. Después de observar el panorama completo de sus finanzas, elaboramos estrategias personalizadas para que usted cumpla con sus objetivos específicos. Y, como todo buen socio, nos mantenemos en contacto para que podamos ajustar su cartera según sea necesario en función del desempeño, los acontecimientos de la vida o las nuevas prioridades.
Nuestros asesores financieros tienen las herramientas, los recursos y el conocimiento para ayudarlo a administrar y posicionar mejor sus carteras existentes, incluidas sus cuentas 401(k); 403(b); IRA tradicionales y Roth; y cuentas de corretaje sujetas a impuestos. Nuestra revisión de cartera revelará qué tan bien se están desempeñando sus inversiones y nos brindará más información sobre cómo podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros.
Si tiene varias cuentas de inversión, nuestros asesores financieros pueden ayudarle a administrar esos activos por usted. También podemos ayudarle con el seguimiento del rendimiento de sus activos o con la planificación fiscal y de la jubilación.
No existen inversiones libres de riesgo, pero nuestros asesores financieros harán todo lo posible para gestionar el riesgo de su inversión. Esto incluye elegir inversiones que se ajusten a su estrategia general, mantener su cartera diversificada y usar una estrategia de planificación fiscal para intentar maximizar sus ingresos. También lo ayudaremos con productos de seguros que puedan proteger su patrimonio.
En Servicios Patrimoniales de Flagstar, usted encontrará orientación financiera adaptada a sus objetivos únicos. Podemos ayudarle a equilibrar el ahorro a corto plazo con la inversión para el futuro; y siempre tendremos como norte sus objetivos y su nivel de comodidad.
Ya sea que invierta por primera vez o que ya tenga una cartera y necesite un ojo capacitado para revisarla y hacer recomendaciones, nuestros asesores financieros están convenientemente disponibles en su sucursal local.
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