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Planificación financiera

Podemos trabajar con usted para organizar sus finanzas y ayudarle a poner en marcha un plan para administrar su patrimonio hoy y en el futuro.

Logotipo de Flagstar Wealth Services

Forjemos su futuro hoy mismo

Planificación financiera para educación, jubilación, flujo de caja, herencia y más.

Icono de pantalla de computadora con información financiera

Panorama financiero

Una visión integral de sus finanzas

Icono de dos personas y un símbolo de dinero

Decisiones informadas

Un asesor experimentado que está ahí para guiarle

Icono de persona con gráfico de barras de fondo

Hoja de ruta patrimonial

La confianza que conlleva tener un plan

¿Qué es la planificación financiera?

Es su guía para trabajar en pos de sus objetivos, cualesquiera que sean: ahorrar para la universidad, jubilarse bien, iniciar un negocio o cuidar de su familia. Después de evaluar su situación financiera actual, le ayudaremos a crear un plan y recomendaciones para que usted llegue adonde desea ir. 

  • Tomar decisiones estratégicas sobre su dinero 
  • Intentar aumentar su patrimonio para alcanzar sus objetivos con sus propios tiempos
  • Considerar el riesgo y su tolerancia a los altibajos
  • Mantenerse en contacto para mantener sus finanzas al día
  • Reevaluar las prioridades cuando ocurren hechos inesperados
  • Trabajando en pos de su futuro financiero

Centrémonos en lo importante y planifiquemos su futuro financiero.

¡Criptomonedas! ¡Acciones! ¡Bienes raíces! Si tiene la oportunidad, sus amigos, sus familiares y las redes sociales le ofrecerán todos los consejos “imperdibles” que pueda imaginar. Pero no existe una solución única para la planificación financiera. Con Servicios Patrimoniales de Flagstar, usted tendrá una conversación, no un sermón. Conozcámonos, hagamos todas las preguntas que necesitemos y elaboremos un plan personalizado que usted comprenda y con el que se sienta bien. 

Icono de símbolo del dinero rodeado de flechas

Flujo de caja

Administre sus gastos actuales mientras invierte en su futuro.

Icono de moneda

Cuentas de ahorro

Analice estrategias, como incorporar ahorros automáticos a su presupuesto.

Icono de indicador con dial

Gestión de riesgos

Descubra cómo el seguro podría beneficiar sus objetivos y reducir el riesgo al mínimo.

Icono de un cheque con un gorro de graduación

Planificación educativa

Encuentre vehículos de ahorro para financiar la educación y limitar la exposición a la deuda.

Icono de regalo envuelto con reloj

Planificación para la jubilación

Analice estrategias de inversión y fiscales para planificar una jubilación cómoda.

Icono de dos adultos y una persona más joven

Planificación patrimonial

Preserve su patrimonio y trabaje en pos de un futuro seguro para usted y su familia.

Nos centramos en lo que realmente le importa

En Servicios Patrimoniales de Flagstar, usted encontrará orientación financiera adaptada a sus objetivos únicos. Podemos ayudarle a equilibrar el ahorro a corto plazo con la inversión para el futuro; y siempre tendremos como norte sus objetivos y su nivel de comodidad.

Imagen de un adulto ayudando a una niña a ponerse el abrigo

¿Está listo para empezar? Estamos para ayudarlo.

Ya sea que invierta por primera vez o que ya tenga una cartera y necesite un ojo capacitado para revisarla y hacer recomendaciones, nuestros asesores financieros están convenientemente disponibles en su sucursal local.

Consulte la trayectoria de los profesionales de inversión asociados a este sitio en BrokerCheck de la FINRA.

Los valores y servicios de asesoramiento se ofrecen a través de LPL Financial (LPL), un asesor de inversiones, corredor y operador de bolsa registrado (miembro de la FINRA/SIPC).  Los productos de seguros se ofrecen a través de LPL o sus filiales con licencia. Flagstar Bank, NA y Servicios Patrimoniales de Flagstar no están registrados como corredor de bolsa ni asesor de inversiones. Los representantes registrados de LPL ofrecen productos y servicios mediante Servicios Patrimoniales de Flagstar, y también pueden ser empleados de Flagstar Bank, NA. Estos productos y servicios se ofrecen a través de LPL o sus afiliados, que son entidades separadas y no afiliadas de Flagstar Bank, N.A. o Servicios Patrimoniales de Flagstar. Los valores y los seguros ofrecidos a través de LPL o sus afiliados: 

No están asegurados por la FDIC ni ninguna otra agencia gubernamental. No están garantizados por bancos. No son obligaciones ni depósitos bancarios. Pueden perder valor

 

Flagstar Bank ("Institución Financiera") brinda referencias a profesionales financieros de LPL Financial LLC ("LPL") de conformidad con un acuerdo que permite que LPL pague a la Institución Financiera por estas referencias. De esta manera, se crea un incentivo para que la Institución Financiera realice estas referencias, lo que genera un conflicto de intereses. La Institución Financiera no es cliente actual de LPL para servicios de corretaje o asesoramiento. Visite https://www.lpl.com/disclosures/is-lpl-relationship-disclosure.html para obtener información más detallada.

 

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